中国至东南亚冷箱跨境铁路运输服务 老挝缅甸越南

近年来中国与东盟经贸合作发展迅速，不断取得新成绩。2022年，东盟作为我国大贸易伙伴的地位进一步得到巩固。中国对东盟贸易额高达6.52万亿元，占我国外贸比重的15.5%；对东盟出口钢材1986万吨，占出口总量的29.5%。因此，东盟的钢铁工业发展动态及趋势对我国钢铁进出口影响深远。此外，东南亚有巨大的消费增长潜力，也是钢铁投资的热点地区。本文将以东盟六国为例，深入解读当地产能现状及未来增长潜力，并展望中国在东南亚钢材进出口领域的前景。

一、东盟六国钢铁工业概况及市场表现

印尼是东盟大经济体，2022年不变价GDP达到1.12万亿美元，其次是泰国（450.13亿）、菲律宾（407.69亿）、新加坡（379.71亿）、马来西亚（385.94亿）和越南（358.92亿）。

GDP和人均粗钢消费量之间存在一定的相关性，尤其是在新加坡等经济较为发达的国家。然而这种相关性并非，还受到工业化程度、基础设施建设、经济结构等多种因素的影响。 2021年，新加坡人均粗钢消费量显著上升54.04%至439公斤，居东盟六国之首，远超世界平均水平247公斤。印尼和菲律宾虽然GDP排名靠前，但工业化程度和基建水平较落后，人均消费量居于末位。除新加坡和泰国外，其他东盟国家的人均粗钢消费量仍处于较低水平，未来有巨大的消费增长潜力。

供给方面，2022年东盟六国在全球粗钢产量中占比3%，从大区来看仅次于独联体的5%，这一份额是近5年产量迅速增长的结果。具体到东盟六国，越南、印尼和马来粗钢产量贡献比例高，所占比重分别是38%、29%和19%。

分品种来看，东盟六国高度依赖进口板材。越南自给率高，为54.55%；而菲律宾和新加坡不具备生产能力，完全依赖进口。相比之下，当地长材自给率普遍较高。越南和马来供大于求，出口潜力较大；新加坡2022年未生产长材，其进口依赖度仍高达168%。

越南钢材市场开始复苏 出口前景广阔

2022年越南经济整体表现强劲，但受疫情反弹、内外需疲弱等因素影响，其第四季度GDP增速出现了一定程度的放缓，同比仅增长5.92%；这一数字虽高于2020年和2021年同期，但低于2011-2019年同期平均增速。然而从2023年第三季度开始，越南经济增速出现回升迹象，宏观经济稳定运行，通胀得到抑制。同期疲弱的钢材市场也开始出现复苏迹象，粗钢产量实现正增长。

越南钢材市场表现与GDP增速走向基本一致。以建筑钢材为例，2023年春节假期过后，越南建筑钢材本应迎来需求旺季，但由于房地产市场低迷和信贷政策收紧，其需求量远低于预期，3月许多市场参与者反馈建筑钢材的销售速度仅为去年同期的一半。但另一方面，随着原材料价格大幅上涨，多数钢厂宣布提涨。不过与其他国家相比，越南提高国内建筑钢材价格的举措相对温和且谨慎。第二季度越南房地产市场未出现积极迹象，⼀些保障性住房项目尚未实施，叠加电力短缺导致上下游工厂停产，建筑钢材产量同样环比同比双双下降，建筑钢材内销价格4月至9月中旬累计下调约12-14倍。第三季度，越南国家银行此前连续第4次下调利率的效果开始渗透到经济层面，推动需求明显复苏。

越南出口前景广阔，廉价优质钢材备受青睐。尽管出口量同比下降2.6%，但东盟仍是越南大的出口市场；其中对柬埔寨出口同比下降13%，对马来、印尼、泰国和新加坡等市场的出口量仍同比增长。欧盟为越南的第二大出口市场。欧洲从土耳其、中国和印度的成品钢材进口量同比大幅下降（分别为-59%、-11%和-3%），而从越南的进口量同比增长15%。

进口方面，凭借价格优势和阶段性供应过剩引发的出口意愿的增加，中国今年1-9月成为越南大钢材进口来源国；日本成为其第二大进口来源国，主要受益于与越南签署的双边和多边自由贸易协定（FTA），包括：《东盟-日本全面经济伙伴关系协定》（AJCEP）、《越南-日本经济伙伴关系协定》（VJEPA）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

印尼政府寻求激活本土钢铁产能 降低进口依赖

今年1-8月，印尼为半成品钢净出口国，出口量为691.4万吨，进口量为412.3万吨。但今年下半年以来，印尼政府陆续对部分感应炉钢厂进行安全生产专项检查，加大污染企业整治力度，因此当地生产商开始积极寻求进口半成品钢。9-10月，印尼成为半成品钢净进口国。

今年1-8月，印尼为成品钢材净进口国，出口量达到185.4万吨，进口量达到542.2万吨，且进口产品多为热卷和管材。受进口资源冲击，本土钢企虽有能力生产上述产品，产能利用率却不足60%。因此，印尼政府第三季度开始控制钢材进口，导致其9-10月出口量显著下降，成为成品钢材净出口国。

分国别来看，中国是印尼大的贸易伙伴，进出口量占比均超过70%。相比之下，东盟其他国家与印尼贸易量较少。出口方面，越南和菲律宾分别为印尼钢铁第四大和第五大出口市场，占比为4.9%和4.8%。进口方面，越南和马来分别为印尼钢铁第四大和第五大进口市场，占比为4.6%和2.6%。

马来钢铁产能过剩问题凸显 结构性供求不平衡问题严重

今年1-9月马来为钢铁净出口国，出口量为678.9万吨，进口量为532.1万吨。但分品种来看，该国结构性供求不平衡问题严重，热卷和涂镀等板材严重依赖进口，而螺纹钢和线材等长材以出口为主。

今年1-9月，马来钢铁产品大出口目的地和进口来源地均为东盟其他成员国；进口第二大来源地是中国，进口量占马来总进口量的27%。

二、东盟六国产能现状及未来增量

目前东盟六国钢铁产能多的国家依次是越南（2600万吨）、印尼（2130万吨）、马来（1920万吨）、泰国（1140万吨）、菲律宾（180万吨）和新加坡（80万吨）。

预计未来两年内菲律宾产能将新增1830万吨至2010万吨，越南将新增1580万吨至4180万吨，印尼将新增300万吨至2430万吨；未来五年内，马来将新增1000万吨至2920万吨。如果披露项目全部投产，东盟新增年产能多的国家依次是菲律宾（3870万吨）、越南（2980万吨）、印尼（2950万吨）和马来（1930万吨）。

从钢企海外投资角度来看，2018-2020年中国钢企积极响应“一带一路”倡议，密集披露在东盟国家的投资建厂计划。随着近几年部分东盟国家产能过剩问题凸显，中国钢企海外产能扩张速度有所放缓。2023年仅两家中国钢企公布投资建厂意向，分别是宝武钢铁集团和重庆万达薄板有限公司。

马士基开通中国至东南亚冷箱跨境铁路运输服务

12月20日，一列满载延安苹果的冷箱专列从陕西延安北站出发，途径西安从广西凭祥口岸出境前往越南河内，全程大约需要8-10天。

这是马士基大中华区开通中国与东南亚国家之间的冷箱跨境铁路运输服务，也是延安苹果通过冷箱班列运往国外市场。马士基冷箱跨境班列不仅能够缩短运输时间，而且先进的冷箱技术能够实现全程温控在-1℃至2℃，有效延长苹果保鲜期，降低货损率，保证苹果风味。

发车仪式上，马士基相关负责人表示，此次冷箱跨境铁路运输是集团在亚洲地区推出的一项创新服务，旨在为客户提供更快捷、更安全、更可靠的物流解决方案。前不久，集团推出了从越南到中国的榴莲冷箱陆运快线，此次冷箱跨境铁路班列则为延安苹果出口东南亚市场提供了全新、稳定可靠的冷链运输保障。 未来，集团会继续扩大该服务的覆盖范围和频率，促进中国和东盟间水果及多种产品进出口。